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银河酷娱公司官网登录博彩上分 | 东吴证券:给以天味食物买入评级
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发布日期:2024-05-25 02:38    点击次数:162
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东吴证券股份有限公司汤军,李昱哲,王颖洁近期对天味食物进行究诘并发布了究诘叙述《2023年半年度功绩点评:定制餐调加快收复,功绩基本顺应预期》,本叙述对天味食物给出买入评级,现时股价为12.86元。

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天味食物(603317)

公司发布 2023 年半年报: 2023H1 公司达成买卖收入 14.26 亿元,同比+17.42%,归母净利润 2.08 亿元,同比+25.1%,扣非归母净利润 1.78 亿元,同比+21.8%。 2023Q2 公司达成买卖收入 6.6 亿元,同比+13%,归母净利润 0.8 亿元,同比+21%,扣非归母净利润 0.59 亿元,同比+22%。公司收入低于预期,利润顺应预期。

强化用度端正, 23Q2 盈利才气普及: 23Q2 公司达成毛利率 31.1%,同比-3.4pct, 咱们展望毛利率下落主因毛利率较低的定制餐调 23Q2 占比普及,同期 C 端需求较弱下公司加大了货折促销力度。 23Q2 公司销售/处理/研发用度率分别为 11.4%/8.2%/1.4%,同比-6.6/+2.5/-0.01pct,销售用度率同比下落或因公司强化用度端正, 提高了用度改换恶果,处理用度率同比增多主因公司股份支付用度增多。 抽象来看 23Q2 公司归母净利率 12.1%,同比+0.8pct,盈利才气握续优化。

23Q2 定制餐调收复较好,并购推动电商高增: 分品类, 23Q2 公司暖锅底料/登科菜品调料/鸡精/香辣酱分别同比+7.6%/+21.6%/-25%/-26.5%,暖锅底料谨慎增长, 咱们展望中调高增或因定制餐调收复较好,小龙虾料同比略有增长。 分渠说念, 23Q2 公司经销商/定制餐调/电商分别同比+0.7%/+44.2%/+124.9%,咱们合计经销商渠说念增速较慢主因 C 端消忙绿不足, 定制餐调渠说念 23Q2 加快增长或因疫后 B 端收复较好, 电商渠说念发达亮眼或因 23Q2 公司并购线上中小 B 复调头部企业食萃食物。

深化渠说念更正, 握续鼓动优商扶商政策: 23Q2 公司西南/华中/华东/华北地区收入同比增速分别+19%/+20%/+13%/+9%,公司握续梳理经销商团队, 23Q2 公司经销商较 2022 年末减少 109 家,其中西南/华东地差异别减少 52/13 家。 公司握续鼓动“聚焦大客户,打造大末端,实行大推论”政策,强化优商扶商经销商分级运营格式, 经销商团队质料有望普及。

盈利预测与投资评级: 公司 23Q2 收入低于预期,咱们下调 23-25 年收入 预 期 为 32/38/45 亿 元 ( 此 前 预 期 为 33/38/45 亿 元 ), 同 比+20%/18%/17% , 维 握 归 母 净 利 润 预 期 4.29/5.5/6.6 亿 元 , 同 比+26%/28%/20%,对应 PE 分别为 35/27/23x,保管“买入”评级。

风险领导: 原材料价钱大幅高潮、行业竞争加重、铺张复苏不足预期

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计较,东吴证券汤军究诘员团队对该股究诘较为潜入,近三年预测准确度均值高达97.38%,其预测2023年度包摄净利润为盈利4.29亿,凭据现价换算的预测PE为34.92。

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最新盈利预测明细如下:

证券代码:600578            证券简称:京能电力          公告编号:2023-42

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证券代码:300221                证券简称:银禧科技                公告编号:2023-64